Platform CRM deve raccontare una sola storia per persona. Questa release aggiunge una cronologia contatto per eventi importanti di vita e ruolo, e impedisce che le nomine di registro pubblico della stessa persona diventino più contatti CRM.
Cronologia del contatto
Ogni contatto ha una scheda Cronologia che raccoglie i principali cambiamenti di persona: ruoli e dimissioni aziendali, residenze osservate, anno di nascita, unioni e altri eventi di arricchimento già registrati per quella persona.
Cosa noterai:
- Una scheda Cronologia accanto alla cronologia delle modifiche nella scheda contatto
- Nomine di ruolo e cambi di residenza visibili come eventi datati
- Nomi azienda collegati quando un cambio di ruolo appartiene a un datore di lavoro
Una persona, un contatto tra i ruoli di registro
Quando i registri pubblici delle società elencano la stessa persona sotto più nomine in un'azienda, Platform CRM riutilizza un solo contatto invece di creare una riga per nomina.
Cosa noterai:
- Meno pin duplicati impilati sulla mappa contatti per la stessa persona
- Cronologia dei ruoli conservata sul collegamento aziendale condiviso
- Conteggi contatto più puliti per le persone da registro
Costruito per un racconto di persona affidabile
Che un ruolo arrivi da un deposito di registro pubblico, da un'osservazione di residenza o da arricchimento, Platform CRM presenta ora quei cambiamenti di persona insieme — senza inventare persone extra per ogni nomina.